SUPERSONIC IMAGINE (FR0010526814)

• Fourchette de prix indicative : 11,70 € à 14,30 € par action
• Montant de la levée de fonds : environ 50 M€ pouvant être porté à un maximum de 66,1 M€ (en cas d’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation)
• Engagements de souscription : 13,7 M€
• Clôture de l’Offre à Prix Ouvert : le 8 avril 2014
• Clôture du Placement Global : le 9 avril 2014 (à 12h)

SuperSonic Imagine (la « Société ») annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

A la suite de l’enregistrement de son Document de Base sous le numéro I.14-006 en date du 6 mars 2014, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa numéro 14-093 en date du 25 mars 2014 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de SuperSonic Imagine.

Objectif de la levée de fonds

Les fonds levés via l’introduction en bourse envisagée sont destinés à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer ses opérations (y compris ses besoins en fonds de roulement) et, plus particulièrement, par ordre d’importance et quelque soit le produit net de l’Offre, pour :

• son déploiement commercial à l’international en étoffant sa force de vente directe et en animant un réseau mondial de distributeurs ;
• la poursuite de sa politique d’innovation afin (i) de conforter son avance technologique (plateforme B) et (ii) élargir la gamme d’applications couvertes par Aixplorer® ; et
• la mise en place d’une famille de produits couvrant plusieurs segments de prix et, particulièrement, l’échographie portable qui représente la plus forte croissance du marché.

Une nouvelle ère de l’imagerie médicale

En l’espace de quelques années, SuperSonic Imagine a développé une technologie d’imagerie échographique unique, l’élastographie ShearWave™ par onde de cisaillement, utilisant une nouvelle génération d’ultrasons. Cette innovation majeure permet à SuperSonic Imagine de proposer de nombreuses applications cliniques pour améliorer la détection et la caractérisation de multiples pathologies cancéreuses, tout en s’affranchissant des limites des échographes actuels. Cette innovation constitue une avancée majeure dans le diagnostic clinique par échographie.

Un condensé d’innovations qui transforment l’industrie de l’imagerie ultrasonore
SuperSonic Imagine transforme l’univers des ultrasons qui n’avait pas connu d’innovation significative depuis plus de 15 ans. Son échographe Aixplorer®, doté d’une technologie d’acquisition ultra rapide, produit des images avec une définition, un contraste et une résolution excellente. Aixplorer® permet aux médecins d’analyser en temps réel la dureté des tissus et leur vascularisation de manière très rapide et non invasive pour une meilleure caractérisation des lésions cancéreuses.

Mieux diagnostiquer cancers et pathologies vasculaires par échographie

• Un marché très dynamique estimé aujourd’hui à 5,8 milliards de dollars [1]
• Plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 5 ans de commercialisation
• Près de 800 systèmes installés dans plus de 50 pays
• Accord de distribution exclusif avec Hologic aux Etats-Unis
• Une équipe d’experts cumulant plus de 250 années d’expérience en ultrasons

Modalités de l’opération

Structure de l’offre

La diffusion des actions offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

• une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« OPO ») ; et
• un placement global en France et dans certains pays, à l’exception notamment des Etats-Unis, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »).
• Fourchette indicative de prix
• 11,70 € à 14,30 € par action [2]
• Taille initiale de l’Offre

Environ 50,0 M€ soit, à titre indicatif, un maximum de 4 273 504 actions nouvelles à émettre (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix) sous la forme d’une augmentation de capital.
Clause d’extension
Maximum de 7,5 M€ supplémentaires soit, à titre indicatif, un maximum de 641 025 actions nouvelles supplémentaires (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix).
Option de surallocation
Maximum de 8,6 M€ supplémentaires soit, à titre indicatif, un maximum de 737 179 actions nouvelles supplémentaires (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l’offre). Cette option de surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou en partie, jusqu’au 9 mai 2014.

Engagements de souscription des actionnaires
Plusieurs entités ou fonds d’investissement gérés par Auriga Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, Bpifrance Investissement, Bpifrance Participations, NBGI, Mérieux Participations, Omnes Capital, Wellington Partners, Kuwait Life Sciences Company et Alto se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total d’environ 13,7 millions d’euros, soit 27% du montant brut de l’Offre (hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation). Ces ordres ont vocation à être servis en priorité et intégralement, étant précisé qu’ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d’allocation usuels (principalement dans l’hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre seraient très supérieures au nombre des actions offertes).
Engagements d’abstention de la Société et engagements de conservation des actionnaires et des managers
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours
Principaux actionnaires : 180 jours
Principaux managers : 360 jours

Codes d’identification des titres SuperSonic Imagine

• Libellé : SuperSonic imagine
• Code ISIN : FR0010526814
• Mnémonique : SSI
• Compartiment : Compartiment B
• Secteur d’activité : 4535 Medical Equipment (classification ICB)