LANCEMENT DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE PAT SUR ALTERNEXT

• Augmentation de capital d’environ 6 M€
• Fourchette indicative de prix : 27 € - 33 €
• Période de souscription du 11 mars au 31 mars 2015
• Eligible PEA, PEA-PME et réductions ISF-PME

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 10 mars 2015, le visa n°15-082 sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 25 février 2015 sous le numéro l.15-007, et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus).

 DES TECHNOLOGIES TRÈS INNOVANTES, BREVETÉES ET VALIDÉES

Plant Advanced Technologies (PAT) identifie, optimise et produit des biomolécules rares issues de plantes à destination des marchés de la cosmétique, la chimie verte et de la pharmacie..

Créée en 2005 par Jean-Paul FEVRE et 2 chercheurs de l’INRA-INPL, PAT dispose de technologies innovantes permettant d’identifier de nouvelles molécules rares jusque-là inaccessibles et de les produire de manière industrielle :

PAT plantes à traire®, brevet INRA-INPL exploité en exclusivité par PAT, production et récolte des principes actifs par exsudation racinaire. Ce savoir-faire innovant permet un rendement exceptionnel en molécules d’intérêt puisque la même plante peut être récoltée jusqu’à 8 fois par an et la production de certaines molécules peut ainsi être multipliée par 300.

PAT Friday®, brevet PAT, production et récolte de protéines thérapeutiques par sécrétion foliaire de plantes carnivores génétiquement modifiées. Ce procédé apporte des avantages technologiques et économiques importants par rapport aux technologies actuellement utilisées par les grands groupes pharmaceutiques pour la production de leurs protéines thérapeutiques.

 UN 1ER ACTIF DÉJÀ MONDIALEMENT COMMERCIALISÉ ET 25 EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

Avec le succès de la nouvelle gamme anti-âge d’un géant de la cosmétique lancée en 2013, PAT a validé la qualité de ses molécules et sa capacité à les produire industriellement.

PAT dispose d’un portefeuille de 25 autres principes actifs en cours de développement dont plus d’une vingtaine seront commercialisés durant les 5 prochaines années : anti-age, anti-inflammatoire, anti-cancer, anti-alzheimer,....

Intéressés par le caractère non destructif et industriel de la technologie PAT, de nombreux acteurs de l’industrie cosmétique et pharmaceutique confient d’ores et déjà à PAT la recherche de leurs actifs stratégiques à partir de végétaux rares.

 UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT SUR DES MARCHÉS TRÈS PORTEURS

Solution innovante permettant de fournir un approvisionnement du marché cosmétique et pharmaceutique en nouveaux actifs issus du végétal, ou en protéines recombinantes, PAT ambitionne de devenir un acteur majeur en biotechnologie végétale.

Avec 50% de ses effectifs dédiés à la recherche, un outil de production exclusif et un savoir-faire de plus de 10 ans, Plant Advanced Technologies (PAT) dispose d’un modèle de développement solide et sécurisé. PAT affiche déjà un chiffre d’affaires d’1M€ avec un seul produit commercialisé et offre ainsi un très fort potentiel de croissance lié à son portefeuille d’actifs en développement et à venir.

Avec un univers végétal extrêmement riche, dont 80% reste à ce jour inexploré, le potentiel de développement de Plant Advanced Technologies est quasiment illimité.

Plant Advanced Technologies a déjà reçu de nombreux prix pour ses technologies, notamment le Prix Pierre Potier en 2006, le trophée INPI de l’innovation 2010 et 2014. PAT est lauréat du Prix Deloitte Fast 50 Grand Est en 2013 et 2014.

 UNE LEVÉE DE FONDS POUR ACCÉLERER SIGNIFICATIVEMENT LE DÉVELOPPEMENT

• Doubler ses capacités de production ;
• Lancer à La Réunion une serre R&D pour exploiter la biodiversité locale ;
• Déployer son portefeuille de produits avec la mise sur le marché d’une 20aine de principes actifs d’ici 2020 ;
• Accélérer la commercialisation de nouvelles molécules ;

 OPÉRATION ELIGIBLE AUX PEA, PEA-PME ET REDUCTIONS ISF-PME

PAT annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions PAT peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA), et des comptes PEA-PME qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L’introduction en Bourse de PAT satisfait également aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)* s’agissant de souscriptions au capital d’une PME.

Le souscripteur dispose donc de plusieurs options, certaines pouvant être combinées, pour maximiser :
 La réduction du montant de l’ISF* à payer : 50 % du montant de la souscription plafonnée à 90 000 € (mais, engagement de conservation de 5 ans + année de souscription en cours ; de plus, la souscription ne peut être faite dans un PEA ou un PEA PME).
 Et/ou la réduction de l’assiette des biens taxables à l’ISF** (et si souscription au seul titre de la réduction de l’assiette de l’ISF, possibilité de souscrire dans un compte PEA et un compte PEA PME ; Les actions souscrites n’entrent pas dans l’assiette ISF du souscripteur aussi longtemps qu’il les conserve ; pas de plafond d’investissement et pas d’engagement de conservation).
 Et/ou la réduction de l’IR à payer sur les revenus et les plus-values de cession des titres (souscription dans un compte PEA et un compte PEA PME).