Introduction en bourse : Numericable sur NYSE Euronext Paris

Numéricable a décidé de lancer son introduction en Bourse, la plus grosse opération à la Bourse de Paris depuis plus de quatre ans !

Jusqu’au 6-7 novembre, une offre à prix ouvert destinée aux investisseurs particuliers et un placement global pour les institutions privées permettront d’acquérir une partie des actions nouvelles mis en vente entre 20,30 et 24,80 euros.

La taille initiale de l’offre est d’environ 652,2 millions d’euros, dont environ 250 millions d’euros d’actions nouvelles et environ 402,2 millions d’euros d’actions existantes cédées par Carlyle Cable Investment SC (« Carlyle ») et CCI (F3) S.à.r.l. (« Cinven »).

L’opération prévoit une option de surallocation portant sur la cession d’actions existantes supplémentaires par Carlyle et Cinven, représentant un maximum de 15 % de la taille de l’offre, ainsi qu’une offre réservées aux salariés pour un montant maximal de 2 millions d’euros.

Le début des négociations sur le marché NYSE Euronext Paris est prévu pour le 8 novembre 2013.

Numericable : Présentation

Créé en 2007, la marque Numericable est issue de la fusion de Noos et NC Numericable. Aujourd’hui premier fournisseur d’accès internet par câble en France métropolitaine, Numericable s’est aussi lancé sur le marché de la téléphonie mobile en devenant en mai 2011 un opérateur virtuel.

L’entreprise est solide et réalise d’excellents résultats depuis de nombreuses années (1,2 milliards de chiffre d’affaires en 2012). Pour les 9 premiers mois de l’exercice 2013, Numericable a enregistré un chiffre d’affaires de 968,9 millions d’euros pour un résultat net de 60,0 millions d’euros.

Le groupe s’appuie notamment sur une offre fibre attractive orientée sur les meilleurs services de télévision du marché avec 4 flux distincts disponibles en simultanés.

Numericable : Perspectives

Numericable espère utiliser cette introduction pour réduire son endettement, renforcer sa structure financière et accroître sa flexibilité financière et stratégique en vue de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.

La société est actuellement leader du marché français du très haut débit, avec 58 % de part de marché, et espère continuer son développement dans ce secteur.