Introduction en bourse : Medtech sur NYSE Euronext Paris

Du 18 au 26 novembre 2013, la société Medtech lance son processus d’introduction en Bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sur le compartiment C.

Une offre à prix ouvert, destinée aux particuliers, et un placement global pour les institutions, permettront d’acquérir une partie des quelques 740.741 actions nouvelles qui seront émises à cette occasion. En cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation, le nombre d’actions nouvelles s’établira à 979.629.

La fourchette indicative de prix pour cette transaction est comprise entre 27 € et 33 €, soit un montant brut entre 20 millions d’€ et 26,45 millions d’€, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix. Le montant net serait ainsi compris entre 17,2 millions d’€ et 23,0 millions d’€.

Medtech : Présentation

Créée en 2002 à côté de Montpellier, Medtech est une entreprise spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs robotiques innovants d’assistance aux gestes médico-chirurgicaux.

En 2007, la société développe ROSA^TM Brain, une plateforme technologique de pointe dédiée aux procédures de la chirurgie du cerveau.

En 2013, Medtech a reçu le prix de la "Société Européenne de l’année" dans le domaine de la robotique en neurochirurgie, décerné par le cabinet de "consulting" Frost & Sullivan.

Medtech : les chiffres clefs

Medtech : Perspectives

En seulement 11 ans, Medtech s’est imposé comme un acteur important dans le domaine de la robotique chirurgicale du système nerveux central grâce à sa dynamique d’innovation. La mise au point de sa plateforme d’assistance chirurgicale ROSA^TM a déjà permis :

• d’accroître la sécurité des patients,
• d’assister et fiabiliser le geste des chirurgiens,
• d’améliorer la performance des hôpitaux.

ROSA^TM Brain couvre de très nombreuses pathologies (épilepsie, maladie de Parkinson, tumeurs, etc.). De plus, le développement depuis 2011 de ROSA^TM Spinal, pour les maladies de la colonne vertébrale (dégénérescence vertébrale, fractures, etc.), ouvre un marché estimé par la société à environ 2,5 milliards d’euros.

Grâce à l’augmentation de capital, Medtech espère soutenir son besoin en fonds et poursuivre ses projets de recherche et développement pour continuer son expansion en France et à l’international. L’entreprise table sur un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros pour l’exercice 2015-2016.