KALEON : succès du placement des titres auprès des investisseurs

• Montant total du placement de 18 M€ incluant la Clause d’Extension de 1,5 M€ et l’exercice potentiel de l’Option de Surallocation de 1,5 M€, traduisant la demande soutenue des investisseurs institutionnels long terme en Italie, en France et à l’international.
• Forte demande des investisseurs particuliers français qui s’est élevée à 3,1 M€ représentant plus de 770 000 actions émanant de plus de 3 000 investisseurs individuels
• Augmentation de capital de 16,5 millions d’euros, incluant la Clause d’Extension
• Prix de l’offre fixé à 4€ par action et capitalisation boursière de la Société de 56,5 M€
• Première introduction en bourse avec cotation simultanée sur Euronext Growth Milan et Paris, assortie d’une tranche destinée aux investisseurs particuliers français.
• Début des négociations prévu à Paris et Milan le 1er décembre 2025 (code ISIN : IT0005678104 - Mnémonique : ALKLN )

Kaleon S.p.A. (“Kaleon” ou la “Société”), société spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce que le 26 novembre 2025, le placement destiné à l’admission à la négociation des actions ordinaires de la Société (les « Actions ») sur Euronext Growth Milan et Euronext Paris s’est conclu avec succès. La décision d’admission à la négociation des Actions par Borsa Italiana S.p.A. (« Borsa Italiana ») sur le marché Euronext Growth Milan est attendue pour aujourd’hui, jeudi 27 novembre 2025. Le début des négociations est prévu simultanément sur les marchés de Milan et Paris le lundi 1er décembre 2025, sous réserve de la publication de ladite décision par Borsa Italiana.

« La demande soutenue et la qualité du carnet d’ordres reflètent la forte confiance envers notre modèle d’affaires et le potentiel de notre projet », commente Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, Président du Conseil d’administration de Kaleon. « La participation importante d’investisseurs internationaux, notamment une part significative en France, confirme la solidité de notre vision et la pertinence de notre projet fondé sur la protection, l’innovation et le développement durable. Ces nouvelles ressources nous permettent de poursuivre les investissements en cours et de lancer de nouveaux projets de valorisation culturelle en Italie et à l’étranger, avec des objectifs clairs et de long terme. Nous remercions l’ensemble des investisseurs ayant décidé d’accompagner notre développement, en particulier les investisseurs individuels français. La réussite de cette opération, première en son genre au niveau européen, caractérisée par un double listing Paris-Milan accompagné d’une offre au public en France, est prometteuse pour le développement européen des sociétés familiales et nous sommes fiers d’avoir ouvert la voie, conformément à votre ADN fondé sur l’innovation  ».