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I.CERAM lance son augmentation de capital sur Alternext

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OFFRE BOURSE DEGIRO

I.CERAM lance son augmentation de capital sur Alternext

  • Montant initial de 8,3 M€ pouvant ĂȘtre portĂ© Ă  un maximum de 11 M€ aprĂšs exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation
  • Fourchette indicative de prix : entre 6,40 € et 7,50 € par action
  • Engagements de souscription de 2,7 M€
  • Eligible PEA, PEA-PME et RĂ©duction ISF

I.CERAM, sociĂ©tĂ© indĂ©pendante spĂ©cialisĂ©e dans la conception, fabrication et commercialisation d’implants orthopĂ©diques innovants et en biocĂ©ramique, annonce aujourd’hui que l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF) a apposĂ© le 1er octobre 2015 le visa n° 15-511 sur le prospectus relatif Ă  son augmentation de capital sur Alternext Paris, comprenant un Document de Base enregistrĂ© le 23 septembre 2015 sous le numĂ©ro l. 15-070 et une Note d’OpĂ©ration (incluant le rĂ©sumĂ© du Prospectus).
Un savoir-faire dans les biocéramiques unique au monde déjà maillé de succÚs
I.CERAM dĂ©veloppe des implants en alumine poreuse (CERAMIL) qui offrent une biocompatibilitĂ© exemplaire et sont totalement inertes. Leur porositĂ©, similaire Ă  celle de l’os naturel, permet une intĂ©gration complĂšte Ă  l’os en l’espace de quelques semaines.

Ces implants dĂ©veloppĂ©s par I.CERAM Ă  Limoges, berceau de la cĂ©ramique, disposent d’un recul clinique de plus de 10 ans et prĂšs de 5 000 implants CERAMIL non chargĂ©s ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© implantĂ©s dans le monde.

Son modĂšle Ă©conomique verticalement intĂ©grĂ© lui offre une parfaite maĂźtrise de l’ensemble de la chaine de valeur : de la conception jusqu’Ă  la production et la commercialisation de ses produits.

I.CERAM, est labellisĂ©e « entreprise innovante », par BPI France. Elle a dĂ©veloppĂ© un savoir-faire Ă  haute valeur ajoutĂ©e et reconnu, fruit de ses travaux de recherche active dans les applications mĂ©dicales.

La sociĂ©tĂ© dispose d’une large gamme de produits dĂ©jĂ  commercialisĂ©s, adaptĂ©s Ă  toutes les anatomies et protĂ©gĂ©s par de nombreux brevets (10 brevets dĂ©posĂ©s).

La rĂ©alisation en mars dernier d’une 1Ăšre implantation mondiale d’un sternum en cĂ©ramique d’alumine poreuse conçu et dĂ©veloppĂ© par les Ă©quipes d’I.CERAM marque un tournant dans la chirurgie des infections et des mĂ©tastases osseuses. En effet, ce sternum CERAMIL permet de supprimer quasiment les risques d’infection pour le patient par une intĂ©gration osseuse durable de l’implant et une rĂ©duction significative du temps d’opĂ©ration.

Une innovation mondiale dans le traitement des infections et métastases osseuses
Cette 1Ăšre mondiale constitue une Ă©tape majeure dans le dĂ©ploiement de son projet d’implant relarguant, vĂ©ritable rĂ©volution dans le traitement des infections et mĂ©tastases osseuses.

Cette solution vise Ă  associer Ă  la cĂ©ramique poreuse un anti-infectieux/anti-tumoral qui sera implantĂ© directement au cƓur du squelette pour un traitement ciblĂ© de l’infection. Elle devrait ainsi offrir une rĂ©ponse innovante au contrĂŽle de l’infection notamment dans le traitement trĂšs dĂ©licat des mĂ©tastases osseuses dont les thĂ©rapeutiques actuelles sont trĂšs lourdes pour les patients, tant psychologiquement que financiĂšrement (chimiothĂ©rapie, radiothĂ©rapie, amputation, prothĂšses massives, autogreffe...). RĂ©sistante Ă  la radiothĂ©rapie, la cĂ©ramique en alumine permet une repousse osseuse offrant ainsi un nouvel espoir Ă  tous les patients. Les Ă©tudes cliniques sont en cours et le marquage CE pour une commercialisation en Europe de ces implants relarguants devrait ĂȘtre obtenu en 2017.

Un fort potentiel de développement et de véritables enjeux de santé publique
Chaque annĂ©e dans le monde, 2 millions de personnes dĂ©veloppent des infections ou mĂ©tastases osseuses. Cette avancĂ©e technologique et scientifique majeure, dont I.CERAM vient de finaliser la 1Ăšre phase d’expĂ©rimentation animale, offre Ă  la sociĂ©tĂ© de trĂšs fortes perspectives de dĂ©veloppement avec un marchĂ© mondial de prĂšs de 5 Milliards d’euros Ă  horizon 2020.

I.CERAM ambitionne de devenir le leader mondial des biocéramiques en alumine utilisées dans le traitement des métastases et infections osseuses.

Une levée de fonds pour accélérer le développement des implants relarguants

  • Renforcer les Ă©quipes commerciales pour la commercialisation des produits actuels et des nouveaux produits, dĂšs l’obtention du marquage CE des implants relarguants, en France et Ă  l’international.
  • Financer la Recherche et DĂ©veloppement afin de valider les capacitĂ©s des implants relarguants et obtenir les autorisations de mise sur le marchĂ© (finalisation de l’expĂ©rimentation animale). RĂ©aliser les Ă©tudes cliniques et les publications scientifiques nĂ©cessaires Ă  l’obtention du marquage CE.
  • Investir dans l’outil industriel avec l’acquisition de nouvelles machines pour la rĂ©alisation de formes complexes et la construction d’un bĂątiment technologique comprenant notamment une salle blanche pour la production Ă  grande Ă©chelle des nouveaux implants.

 Engagements de souscription d’un montant de 2,7 M€

Inocap, Natixis Asset Management et Amiral Gestion, agissant pour le compte des fonds dont elles assurent la gestion, se sont engagées à placer des ordres de souscription pour un montant total de 2 700 000 euros.

 Offre Ă©ligible au PEA, au PEA-PME et Ă  la rĂ©duction ISF

I.CERAM annonce respecter les critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© au PEA-PME prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret d’application en date du 4 mars 2014 (dĂ©cret n°2014-283). En consĂ©quence, les actions I.CERAM peuvent pleinement ĂȘtre intĂ©grĂ©es au sein des plans d’Ă©pargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L’augmentation de capital d’I.CERAM satisfait Ă©galement aux conditions d’Ă©ligibilitĂ© Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d’une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas Ă©chĂ©ant, faire la demande de l’attestation fiscale auprĂšs de la sociĂ©tĂ©, qui la leur dĂ©livrera jusqu’Ă  atteinte du plafond lĂ©gal applicable. Ces attestations seront valables dans le cadre de la dĂ©claration ISF 2015. Les demandes d’Ă©tat individuel seront traitĂ©es par ordre d’arrivĂ©e, selon la rĂšgle du premier arrivĂ©, premier servi. Il est prĂ©cisĂ© qu’une partie du plafond lĂ©gal a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© affectĂ©e, si bien que le montant disponible est limitĂ© Ă  environ 1,75 million d’euros.

La sociĂ©tĂ© rappelle que la rĂ©duction d’ISF est Ă©galement soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu’il appartient Ă  chaque souscripteur de vĂ©rifier que les critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© Ă  ce dispositif fiscal s’appliquent Ă  sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit Ă  la rĂ©duction d’ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.

 Mise Ă  disposition du Prospectus

Des exemplaires du prospectus visĂ© le 1er octobre 2015 sous le n° 15-511 par l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF), constituĂ© d’un Document de Base enregistrĂ© par l’AMF le 23 septembre 2015 sous le numĂ©ro l.15-070 et d’une Note d’OpĂ©ration contenant le rĂ©sumĂ© du Prospectus, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprĂšs d’I.CERAM (Parc d’Ester, 1 Rue Columbia, 87068 Limoges) ainsi que les sites Internet d’I.CERAM (bourse.iceram.fr) et de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (www.amf-france.org).

 Facteurs de Risques

I.CERAM attire l’attention du public sur les risques relatifs Ă  l’activitĂ© dĂ©crits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base et les risques liĂ©s Ă  l’offre dĂ©crits au chapitre 2 « Facteurs de risques liĂ©s Ă  l’offre » de la Note d’OpĂ©ration.

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