I.CERAM lance son augmentation de capital sur Alternext

• Montant initial de 8,3 M€ pouvant être porté à un maximum de 11 M€ après exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation
• Fourchette indicative de prix : entre 6,40 € et 7,50 € par action
• Engagements de souscription de 2,7 M€
• Eligible PEA, PEA-PME et Réduction ISF

I.CERAM, société indépendante spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d’implants orthopédiques innovants et en biocéramique, annonce aujourd’hui que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 1er octobre 2015 le visa n° 15-511 sur le prospectus relatif à son augmentation de capital sur Alternext Paris, comprenant un Document de Base enregistré le 23 septembre 2015 sous le numéro l. 15-070 et une Note d’Opération (incluant le résumé du Prospectus).
Un savoir-faire dans les biocéramiques unique au monde déjà maillé de succès
I.CERAM développe des implants en alumine poreuse (CERAMIL) qui offrent une biocompatibilité exemplaire et sont totalement inertes. Leur porosité, similaire à celle de l’os naturel, permet une intégration complète à l’os en l’espace de quelques semaines.

Ces implants développés par I.CERAM à Limoges, berceau de la céramique, disposent d’un recul clinique de plus de 10 ans et près de 5 000 implants CERAMIL non chargés ont d’ores et déjà été implantés dans le monde.

Son modèle économique verticalement intégré lui offre une parfaite maîtrise de l’ensemble de la chaine de valeur : de la conception jusqu’à la production et la commercialisation de ses produits.

I.CERAM, est labellisée « entreprise innovante », par BPI France. Elle a développé un savoir-faire à haute valeur ajoutée et reconnu, fruit de ses travaux de recherche active dans les applications médicales.

La société dispose d’une large gamme de produits déjà commercialisés, adaptés à toutes les anatomies et protégés par de nombreux brevets (10 brevets déposés).

La réalisation en mars dernier d’une 1ère implantation mondiale d’un sternum en céramique d’alumine poreuse conçu et développé par les équipes d’I.CERAM marque un tournant dans la chirurgie des infections et des métastases osseuses. En effet, ce sternum CERAMIL permet de supprimer quasiment les risques d’infection pour le patient par une intégration osseuse durable de l’implant et une réduction significative du temps d’opération.

Une innovation mondiale dans le traitement des infections et métastases osseuses
Cette 1ère mondiale constitue une étape majeure dans le déploiement de son projet d’implant relarguant, véritable révolution dans le traitement des infections et métastases osseuses.

Cette solution vise à associer à la céramique poreuse un anti-infectieux/anti-tumoral qui sera implanté directement au cœur du squelette pour un traitement ciblé de l’infection. Elle devrait ainsi offrir une réponse innovante au contrôle de l’infection notamment dans le traitement très délicat des métastases osseuses dont les thérapeutiques actuelles sont très lourdes pour les patients, tant psychologiquement que financièrement (chimiothérapie, radiothérapie, amputation, prothèses massives, autogreffe...). Résistante à la radiothérapie, la céramique en alumine permet une repousse osseuse offrant ainsi un nouvel espoir à tous les patients. Les études cliniques sont en cours et le marquage CE pour une commercialisation en Europe de ces implants relarguants devrait être obtenu en 2017.

Un fort potentiel de développement et de véritables enjeux de santé publique
Chaque année dans le monde, 2 millions de personnes développent des infections ou métastases osseuses. Cette avancée technologique et scientifique majeure, dont I.CERAM vient de finaliser la 1ère phase d’expérimentation animale, offre à la société de très fortes perspectives de développement avec un marché mondial de près de 5 Milliards d’euros à horizon 2020.

I.CERAM ambitionne de devenir le leader mondial des biocéramiques en alumine utilisées dans le traitement des métastases et infections osseuses.

Une levée de fonds pour accélérer le développement des implants relarguants

• Renforcer les équipes commerciales pour la commercialisation des produits actuels et des nouveaux produits, dès l’obtention du marquage CE des implants relarguants, en France et à l’international.
• Financer la Recherche et Développement afin de valider les capacités des implants relarguants et obtenir les autorisations de mise sur le marché (finalisation de l’expérimentation animale). Réaliser les études cliniques et les publications scientifiques nécessaires à l’obtention du marquage CE.
• Investir dans l’outil industriel avec l’acquisition de nouvelles machines pour la réalisation de formes complexes et la construction d’un bâtiment technologique comprenant notamment une salle blanche pour la production à grande échelle des nouveaux implants.

Engagements de souscription d’un montant de 2,7 M€

Inocap, Natixis Asset Management et Amiral Gestion, agissant pour le compte des fonds dont elles assurent la gestion, se sont engagées à placer des ordres de souscription pour un montant total de 2 700 000 euros.

Offre éligible au PEA, au PEA-PME et à la réduction ISF

I.CERAM annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions I.CERAM peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L’augmentation de capital d’I.CERAM satisfait également aux conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d’une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable. Ces attestations seront valables dans le cadre de la déclaration ISF 2015. Les demandes d’état individuel seront traitées par ordre d’arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Il est précisé qu’une partie du plafond légal a déjà été affectée, si bien que le montant disponible est limité à environ 1,75 million d’euros.

La société rappelle que la réduction d’ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu’il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d’éligibilité à ce dispositif fiscal s’appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du prospectus visé le 1er octobre 2015 sous le n° 15-511 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), constitué d’un Document de Base enregistré par l’AMF le 23 septembre 2015 sous le numéro l.15-070 et d’une Note d’Opération contenant le résumé du Prospectus, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’I.CERAM (Parc d’Ester, 1 Rue Columbia, 87068 Limoges) ainsi que les sites Internet d’I.CERAM (bourse.iceram.fr) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de Risques

I.CERAM attire l’attention du public sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base et les risques liés à l’offre décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’Opération.