Cybergun met 4,7 millions d’actions nouvelles sur le marché

Jusqu’au 28 mai 2013, les particuliers peuvent investir dans de nouvelles actions de Cybergun, un des leaders du marché de tir de loisir.

Coté en [a[Bourse]a] sur NYSE Euronext à Paris depuis 1999, le groupe a décidé de lancer une augmentation de capital de 4,6 millions d’euros avec maintien des DPS (droit préférentiel de souscription) à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne. Le code ISIN pour les DPS cotés sur NYSE Euronext est FR0011460385 CYBDS.

L’opération portera sur un volume de 4.727.877 actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 0,97 euro.

Labéllisé "entreprise innovante" par OSEO depuis 2005, Cybergun espère renforcer sa structure financière grâce à cette opération.

Un groupe en pleine restructuration financière

Le groupe a d’ailleurs pris les devants à ce sujet en signant un protocole d’accord avec ses partenaires bancaires pour restructurer la dette bancaire de Cybergun SA et confirmer les financements à court terme.

Cybergun a aussi céder des actifs de la filiale SMK Sportsmarketing et de la filiale de jeux vidéo I2G. Enfin, le Groupe est parvenu à un accord avec les porteurs d’[a[obligations]a] PREPS pour modifier cet emprunt obligataire. Cet accord réduit de 35% (3,1 millions d’euros) le montant dû par Cybergun au titre du remboursement de PREPS I et II.

Dernière étape de ce renforcement financier, l’augmentation de capital permettra à l’entreprise de renforcer ses [a[fonds]a] propres et de faire face aux différentes échéances financières qui l’attendent.

Pour l’instant, 4,8 millions d’euros d’engagements de souscription (soit 104,3 % de l’opération) ont été reçus, dont 34,4 % à titre irréductible.

Rappelons qu’en 2012, Cybergun a vu ses revenus diminuer de 23 % à 69 millions d’euros et que l’entreprise cumule à l’heure actuel un endettement net de 50,7 millions d’euros.