Agregator capital lance son introduction en bourse jusqu’au 11 juillet

Depuis le 26 juin 2012, une offre public à prix ouvert (OPO) et un [a[placement]a] global permettent aux particuliers et aux investisseurs institutionnels d’acquérir des actions Agregator Capital dans le cadre de son introduction en [a[Bourse]a].

Jusqu’au 11 juillet, le Groupe Agregator Capital propose une offre initiale de 1 725 001 actions nouvelles disponibles pour un prix compris entre 18 et 22 €. Le produit brut de l’émission devrait rapporter entre 34,5 et 45,6 millions d’euros.

Une clause d’extension de 258 750 actions et une option de surallocation de 297 562 actions supplémentaires seront mises à la disposition des acheteurs potentiels si l’offre initiale ne suffit pas à satisfaire la demande.

La fixation du prix aura lieu le 12 juillet 2012 et les premières négociations débuteront le 18 juillet 2012 sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Agregator Capital : présentation

Agregator Capital est une société d’[a[investissement]a] né du Club d’Entrepreneurs Associés Agregator créé en 2002 sous l’impulsion de Guillaume-Olivier Doré, actuel Président du Gérant d’Agregator Capital.

Le club compte aujourd’hui plus de 400 dirigeants de sociétés françaises et a été à l’origine de la création de Viadeo, numéro 2 mondial des réseaux sociaux professionnels.

La stratégie d’investissement est basée sur la prise de participation minoritaire dans des sociétés à fort potentiel de croissance et réalisant la plupart de leur chiffre d’affaires en France. L’horizon de liquidité est compris entre 4 et 6 ans.

Le groupe compte utiliser cette opération boursière pour développer son activité de "capital investissement" en élargissant le portefeuille des participations et des acquisitions de la société.

Agregator Capital : des projets d’investissements solides et une rémunération intéressante

Côté projet, Agregator Capital prévoit des investissement à l’horizon mars 2013 dans 6 projets différents pour une somme de 18,5 millions d’euros :

– Viadeo,
– Kalidea (ex Canal CE), pionnier du marché des prestations de services pour les comités d’entreprises,
– Balyo, spécialiste des solutions robotiques pour la manutention,
– Lumnex, spécialiste des économies d’énergie pour l’éclairage public,
– Orion, spécialiste dans la mise en place et l’exploitation de contenus
multimédias dans les hôpitaux,
– Un réinvestissement dans Novawatt.

Au niveau du rendement, Agregator Capital espère attirer les investisseurs grâce à une politique très rémunératrice avec un objectif de distribution annuelle de 40 % du résultat net distribuable pour un rendement annuel minimum fixé à 4 %.