Le groupe Homair Vacances émet un emprunt obligataire d’une durée de 6 ans au taux d’intérêt fixe de 6,5%. Présentation de cette nouvelle offre sur le marché des obligations de court terme.

Obligation Homair Vacances : un rendement de 6,5% sur 6 ans !

Jusqu’au 30 avril 2013, l’emprunt obligataire Homair Vacances est ouvert aux particuliers. L’offre est émise pour une durée de 6 ans au [a[taux d’intérêt]a] fixe brut de 6,5 % par an.

Chaque [a[obligation]a] a un prix nominal de 100 € et les intérêts seront payés semestriellement via un coupon de 3,25 € les 7 novembre et 7 mai de chaque année (le premier versement aura lieu le 7 novembre 2013).

Attention ! : Si les souscriptions reçues n’atteignent pas 5 000 000 d’€, l’Offre sera annulée et les ordres passés deviendront caducs.

Homair Vacances espère vendre 200.000 obligations pour un emprunt total de 20.000.000 d’euros.

A l’échéance du 7 mai 2019, l’intégralité du capital investi sera remboursée.

Homair Vacances : présentation et chiffres du groupe

Homair Vacances est un des leaders européens des vacances en mobile-home. Présent depuis 1989 sur le marché de l’hôtellerie de plein air, Homair Vacances a construit sa réputation sur la qualité de ses séjours et la diversité de son offre aux destinations très variées. Elle possède un savoir-faire auprès des touristes français (59 % de sa clientèle) mais aussi des étrangers (41%).

Le groupe a lancé son introduction en [a[Bourse]a] en 2007 sur Alternext Paris et présente depuis des comptes solides.

Entre 2008 et 2012 :

– le chiffre d’affaires est passé de 32,2 millions d’euros à 66,5 millions d’euros
– le solde intermédiaire de gestion (EBITDA) de 9,9 millions d’euros à 18,9 millions d’euros,
– le résultat net part du Groupe de 1,3 millions d’euros à 3,9 millions d’euros.

Emprunt Homair Vacances : perspectives

Avec des pays en développement en pleine croissance (Chine, Brésil, Inde, etc.), le marché du Tourisme continue de grandir. Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le nombre d’arrivées de vacanciers à travers le monde devrait évoluer de 3 à 4 % en 2012. Une progression qui devrait légèrement ralentir en 2013.

Cependant, Homair Vacances étant spécialisé dans le camping et le Mobile Home, le groupe a su tirer son épingle du jeu, notamment grâce à la situation économique actuelle qui incite les gens à s’orienter vers des locations moins coûteuses.

"Le marché de l’hôtellerie de plein air connait depuis plus de 10 ans une croissance forte et régulière mais également l’amorce d’un mouvement de concentration inévitable, la montée en gamme de ce marché nécessitant des moyens financiers importants", explique Homair Vacances.

Les fonds levés dans le cadre de l’Offre seront donc utilisés soit pour des rachats de campings soit pour des rachats de concurrents.

Homair Vacances 2019 : Récapitulatif