Introduction en bourse (IPO) d’ENOGIA (ALENO - FR0014004974)

Enogia lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

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OFFRE BOURSE DEGIRO

ENOGIA, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’inscription aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR0014004974 - mnémonique : ALENO).

  • Durée de l’Offre à Prix Ouvert : du 28 juin 2021 au 8 juillet 2021 (inclus)
  • Durée du Placement Global : du 28 juin 2021 au 9 juillet 2021 (à 12 heures)
  • Fourchette indicative du prix applicable à l’Offre : entre 10,44 euros et 12,76 euros par action.
  • Le prix de l’Offre pourra être fixé en dessous de 10,44 euros par action.

En cas de modification de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix susvisée ou de fixation du prix au-dessus de 12,76 euros par action, les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert pourront être révoqués pendant au moins 2 jours de bourse.

 Calendrier de l’opération

25 juin 2021 Approbation du Prospectus par l’AMF
28 juin 2021 Diffusion du communiqué annonçant l’Offre et la mise à disposition du Prospectus Publication par Euronext de l’avis d’ouverture de l’OPO / Ouverture de l’OPO et du Placement Global
8 juillet 2021 Clôture de l’OPO à 17 heures (souscriptions aux guichets) et à 20 heures (souscriptions par Internet)
9 juillet 2021 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris) / Fixation du Prix de l’Offre Signature du Contrat de Placement. Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre / Diffusion du communiqué indiquant le Prix de l’Offre et le résultat de l’Offre
13 juillet 2021 Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
14 juillet 2021 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée Enogia / Début de la période de stabilisation éventuelle
13 août 2021 Date limite d’exercice de l’option de surallocation / de la fin de la période de stabilisation éventuelle

 ENOGIA

ENOGIA a été fondée en 2009 par de jeunes ingénieurs pour développer des solutions de transition énergétique. Son cœur technologique repose sur la miniaturisation des machines tournantes (turbomachines) : ENOGIA a développé des micro-turbines de taille et de poids significativement réduits, disposant d’une durabilité supérieure aux standards de marché. Cette innovation permet, par sa compacité et sa performance, de décliner l’utilisation de turbomachines dans de nouveaux domaines. A sa création, ENOGIA a d’abord développé une gamme de micro-turbines dédiées à la conversion de chaleur fatale ou renouvelable en électricité, intégrées dans des micro-centrales électriques appelées « ORC ». En 2018, ENOGIA a décliné sa technologie
aux compresseurs pour piles à combustible hydrogène. Outre la compacité et la durabilité inhérentes à la technologie de micro-turbines ENOGIA, les
compresseurs d’ENOGIA permettent à ses clients, les intégrateurs de Piles à Combustible (PAC), de bénéficier de machines sur mesure parfaitement
adaptées à leurs applications, alors qu’ils devaient jusqu’alors s’adapter à des compresseurs génériques sur étagères. Cette personnalisation permet aux intégrateurs de PAC d’améliorer significativement leur performance et leur compacité. Sur l’activité historique de modules ORC, ENOGIA bénéficie d’atouts concurrentiels majeurs : son stade de maturité technologique tant en termes de gamme de puissance – la plus large du marché - que d’applications, et son solide track-record lié à ses succès commerciaux passés. La dynamique commerciale va en outre profiter du déploiement de l’offre ORC d’ENOGIA sur de nouveaux marchés à fort potentiel - géothermie, maritime et industrie – et de la force du modèle de distribution en économie d’usage aujourd’hui en cours de déploiement. Sur l’activité compresseurs pour piles à combustibles, ENOGIA décline sa technologie éprouvée sur les ORC sur un composant essentiel des PAC. Disposant d’une technologie différenciante notamment par sa compacité, sa légèreté, sa robustesse et son adaptabilité, ENOGIA a signé ses deux premiers contrats avec des acteurs majeurs dès les premiers mois de commercialisation de sa nouvelle offre (128k€ de chiffre d’affaires en 2020). La Société est en négociations pour l’extension des deux contrats déjà signés et négocie par ailleurs avec une trentaine d’acteurs du secteur sur les trois marchés stationnaire, mobilité lourde et mobilité légère.
Arthur LEROUX, Président directeur général, déclare : « Nous nous réjouissons de lancer aujourd’hui notre introduction en Bourse, une nouvelle étape majeure dans l’histoire d’ENOGIA.Le marché de la transition énergétique est en pleine expansion à travers le monde. ENOGIA y participe pleinement. Déjà leader français de la conversion de chaleur fatale en électricité, nous avons pour ambition de devenir un des futurs acteurs majeurs du marché de l’hydrogène. La force d’ENOGIA réside dans sa technologie unique et brevetée de micro-turbomachines plus compactes, plus performantes, plus durables que les standards du marché et parfaitement adaptables aux besoins de tous les clients. Depuis notre création, plus de 120 micro-turbomachines ENOGIA ont été installées à travers plus de 25 pays. Portés par la croissance de la demande des marchés de la transition énergétique et grâce aux fonds levés lors l’introduction en bourse, nous allons pouvoir accélérer notre déploiement en nous concentrant sur a poursuite des investissements en R&D, l’accélération de la conquête commerciale et la montée en puissance de nos outils de production. Nous espérons pouvoir compter sur l’engagement des actionnaires institutionnels et particuliers pour nous accompagner dans cette nouvelle étape de la construction d’ENOGIA comme acteur incontournable de la Cleantech. »

Avertissement sur les risques : Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre (une partie de) votre capital. Nous vous recommandons d’investir uniquement dans des produits financiers correspondant à vos connaissances et à votre expérience. Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s’envisager à moyen et long terme. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.

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