Introduction en Bourse : Hilton pourrait lever plus de 2,5 milliards de dollars

Jeudi, l’américain Hilton fait son entrée au New York Stock Exchange (NYSE), pour la deuxième plus grosse introduction en [a[Bourse]a] de l’année aux Etats-Unis, derrière celle du pétrolier GP.

L’arrivée du numéro un mondial de l’hôtellerie est aussi une introduction boursière record dans le secteur hôtelier.

Au total, le groupe mettra en Bourse quelques 117,6 millions de titres au prix de 20 dollars par actions, soit une opération estimée à 2,35 milliards de dollars minimum et jusqu’à 2,7 milliards en cas de gros succès.

Blackstone veut récupérer une partie de son investissement

L’actionnaire majoritaire Blackstone qui avait racheté le groupe juste avant la crise de 2007 espère éponger une partie des pertes de cette mauvaise affaire. Depuis son investissement, Blackstone a dû négocier avec les créanciers de l’entreprise pour réduire une partie de sa dette, et a déjà du déprécier de 6 milliards de dollars son investissement initial. A l’heure actuelle, le groupe Hilton supporte encore une dette d’environ 12 milliards de dollars.

Avec cette introduction, la valorisation d’Hilton devrait être de 20 milliards de dollars soit 2 milliards de plus que la valeur d’achat du groupe en 2007 auxquels s’ajoutaient cependant 7 milliards de dette.

A l’issue de l’opération, Blackstone conservera plus de 75 % du capital de l’entreprise, les parts mises sur le marché ne représentant que 11 % du capital flottant du groupe.