Introduction en Bourse : au tour de Chrysler !

Chrysler, constructeur automobile américain et filiale du groupe Fiat, a publié lundi une version préliminaire de son document d’introduction.

Premier pas vers une entrée en Bourse à New York, l’opération est pour l’instant estimée à 100 millions d’euros, "seulement pour le calcul des frais d’enregistrement", précise-t-on du côté du constructeur.

Pour le moment, le nombre d’actions et la fourchette de prix n’ont pas encore été déterminés, tout comme la date officielle de l’opération. Toutefois, Sergio Marchionne, directeur de Fiat et Chrysler a déclaré il y a deux semaines que l’introduction en Bourse serait envisageable "d’ici la fin de l’année mais plus probable au premier trimestre 2014".

Veba et Fiat en désaccord

Les titres qui seront introduits en Bourse seront vraisemblablement vendus par le fonds de pension Veba qui détient encore 41,5 % du capital de Chrysler.

Le fonds du syndicat de l’automobile UAW, ne souhaite pas conserver son capital dans la société à long terme mais ne parvient pas pour le moment à se mettre d’accord avec Fiat pour le rachat des titres. Dans un article publié récemment, le Financial Times, révélait que les discussions étaient au point mort en raison d’une évaluation très différente des deux parties.

Pour Fiat, la totalité de Chrysler avoisinerait les 4,2 milliards de dollars, quand Veba l’estime à 10,3 milliards de dollars.

Dans ce contexte, l’introduction en Bourse du groupe permettrait d’offrir une porte de sortie à Veba.