Augmentation de capital EMOVA GROUP

EMOVA GROUP, cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013356755- ALEMV) (la « Société »), informe que la période de souscription à son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant de près de 8,0 M€, débute ce jour, 31 juillet 2025, et s’achèvera le 28 août 2025.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS, destinée en premier lieu aux actionnaires de EMOVA GROUP mais également ouverte à tous les investisseurs, vise à permettre à la Société de :
financer l’ouverture de nouveaux magasins dans des zones à fort potentiel en France afin de consolider l’ancrage territorial et la présence physique des marques du Groupe ; déployer un plan actif de recrutement de franchisés, des partenariats stratégiques, une plateforme de candidature dédiée et un parcours d’intégration renforcé ; développer les solutions omnicanales et les services digitaux à valeur ajoutée pour fluidifier l’expérience client, soutenir les ventes et améliorer l’efficacité opérationnelle des magasins.

L’opération vise à émettre un maximum de 13 333 333 actions nouvelles au prix unitaire de 0,60 € par action, représentant une décote de plus de 6% par rapport au cours de clôture de l’action EMOVA GROUP du 25 juillet 2025 (0,64 €) précédant la diffusion du communiqué de presse d’annonce de l’opération le 28 juillet 2025.

Les actionnaires de référence d’EMOVA GROUP se sont engagés ensemble à souscrire à hauteur d’un montant maximum de 3,5 M€ pour le fonds MATIGNON INNOVATION, et à hauteur d’un montant maximum de 2,5 M€ par compensation de créances pour EMOVA HOLDING, soit un montant total maximum de 6,0 M€ représentant 75% de l’augmentation de capital.

En application des dispositions de l’article L. 411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 millions d’euros.

RAPPEL DES MODALITES DE SOUSCRIPTION A L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Modalités de souscription des actionnaires de EMOVA GROUP

La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence (i) aux porteurs d’actions existantes enregistrées sur leurs comptes (compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI) et (ii) aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS (code ISIN : FR0014011MF5) peuvent souscrire :
à titre irréductible, à raison de 5 DPS pour 7 actions nouvelles, à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant via l’exercice de leurs DPS à titre irréductible. Seules les actions nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre irréductible.

Les DPS ne peuvent être exercés qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’actions nouvelles.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires doivent en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité jusqu’au 28 août 2025 inclus et payer le prix de souscription de 0,60 € par action nouvelle. o Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible, toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, peut souscrire à l’Opération à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre doivent faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription jusqu’au 28 août 2025 inclus et payer le prix de souscription de 0,60 € par action nouvelle demandée.
Modalités de souscription des investisseurs non actionnaires de EMOVA GROUP

Tout investisseur qui ne serait pas actionnaire de la société EMOVA GROUP, peut souscrire à titre libre jusqu’au 28 août 2025 inclus. Les personnes désirant souscrire à titre libre doivent faire parvenir leur demande auprès de Société Générale Securities Services, département Titres et Bourse, CS 30802, 44308 Nantes Cedex 03 ou auprès de leur intermédiaire financier habilité. o Calendrier indicatif de l’Opération
31 juillet 2025 : Ouverture de la période de souscription aux Actions Nouvelles 26 août 2025 : Clôture de la période de négociation des DPS 28 août 2025 : Clôture de la période de souscription aux Actions Nouvelles 3 septembre 2025 : Diffusion du communiqué de presse d’EMOVA GROUP relatif au résultat des souscriptions Diffusion par Euronext Paris de l’avis de résultant et d’admission des Actions Nouvelles 4 septembre 2025 :
Règlement-livraison des Actions Nouvelles Admission des Actions Nouvelles aux négociationsEmova Group : du mieux en 2025

Au 1er semestre de l’exercice 2024-2025, Emova Group enregistre un chiffre d’affaires de 15,3 millions d’euros, en progression de +3% par rapport à la même période de l’an dernier (14,8 ME). Cette croissance reflète le dynamisme du réseau et l’efficacité des actions commerciales déployées lors des principales fêtes du semestre.

Grâce à cette croissance du chiffre d’affaires et à une discipline opérationnelle renforcée, l’Ebitda s’établit à 3,6 ME, en hausse de 590 KE par rapport à N-1, portant la marge à 23,7% (+3,2 points). Le résultat opérationnel ressort à 1,7 ME (715 kE un an plus tôt).

Le résultat net part du groupe est positif de 1,1 ME contre une perte de -635 kE un an plus tôt. La marge nette s’établit à 7,2%.
Perspectives

Les bons résultats du semestre confortent la stratégie du Groupe, qui relance avec ses investissements. Plusieurs franchisés historiques ont poursuivi leur développement, notamment par l’ouverture du 8e magasin à Strasbourg. Le groupe a par ailleurs réactivé sa dynamique de recrutement de nouveaux franchisés. Dans le même temps, Emova investit dans la modernisation de ses outils et process.