Amundi : premiers pas en Bourse prudents pour le géant de la gestion d’actifs

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A 09H32 , l’action prenait 0,29% à 45,13 euros, se comportant mieux que le marché qui perdait pour sa part 0,38%.

Le géantfrançais, figurant parmi les dix plus grands gérants d’actifs au monde, a annoncé mercredi son entrée en Bourse au prix de 45 euros par action, valorisant la société à 7,5 milliards d’euros.

Cette opération ressort dans le bas de la fourchette de prix indicative dévoilée par Amundi début novembre, soit entre 42 et 52,50 euros.

Le groupe a néanmoins gagné son pari dans un contexte très difficile sur le marché des introductions en Bourse, en particulier dans le secteur des sociétés technologiques, illustré par la suspension des opérations de Deezer, pionnier du streaming muscial, et d’Oberthur, spécialiste de la sécurité numérique, ainsi que les premiers pas difficiles du groupe de déstockage en ligne Showroomprivé.

Le secteur de la gestion d’actifs est en outre très peu représenté sur la place parisienne, au contraire des marchésanglo-saxons avec notamment des acteurs mondiaux cotés en Bourse comme l’américain BlackRock ou le britannique Schroder.

Mais Amundi a pu séduire les investisseurs du fait de sa dimension, avec 954 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 juin.

L’opération a permis àla banque Société Générale de vendre sa participation de 20% pour 1,5 milliard d’euros, alors que Crédit Agricole, qui cède 2% du capital à la banque chinoise Agricultural Bank of China, garde la majorité des parts du groupe.

La banque verte se réserve en outre la possibilité decéder 3% du capital, en cas d’exercice de l’option de surallocation qui porterait le montant de l’offre à 1,726 milliard d’euros. Elle détiendrait alors 75% du capital de la société.

Amundi, société née en 2010 de la fusion des activités de gestion d’actifs de Crédit Agricole etSociété Générale, est présente sur l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, etc.) et dans 30 pays.

Le groupe est très rentable, avec un résultat net de 274 millions d’euros au premier semestre 2015.

cc/abx/fka/ggy

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